開天伊始，魔物橫行人間，大神彪云臺(tái)德借神笛封印魔物，豈料因三位守門神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔與仙依附人類肉身，開始了綿延不絕的對(duì)峙。時(shí)光荏苒，朝鮮朝時(shí)期有一位道術(shù)高深、生性風(fēng)流的道士田禹治（姜東元 飾），其人憑借幻術(shù)以戲弄國王為樂，又對(duì)美麗的年輕寡婦（林秀晶 飾）心生情愫。為了達(dá)到道術(shù)的最高境界并讓自己的狗跟班小毅（劉海鎮(zhèn) 飾）化身為人，田禹治苦尋神笛與青銅劍，不期然與和他同樣目標(biāo)的畫壇先生（金允錫 飾）發(fā)生沖突，最終導(dǎo)致恩師被畫壇所害，自己和小毅也含恨被三位守門神仙封入畫中……